根据政府机密档案表示，外星异种正试图侵略地球，利用脑科技造成人类自相残杀。同时，三名大学生打造了一台高科技机器人，并用来阻止异种大军的进攻，究竟这台机器人能否成功解救地球，让人类免于被毁灭的危机吗？

意图征服一切的霸天虎全员出击，塞伯坦即将陨落，B-127（迪伦·奥布莱恩 Dylan O'Brien 配音）临危受命前往地球。在1987年的加州，B-127不仅遭到特工伯恩斯（约翰·塞纳 John C

茅山弟子傲天龙（林正英 饰）与大黄（郑则士 饰）同时爱上了师傅的掌上明珠梦梦，师傅临终前设局考验二人谁更真心，大黄用计赢得了师傅的信任。虽然梦梦倾心天龙，无奈父命难为，天龙于是愤然出走。一晃十八年过去